Europäisches Mangan — die Versorgungslücke 2030, der CRMA und die Produzenten, die sie schließen wollen.

Stand der Dinge: Europa konsumiert Mangan, das es nicht herstellt

Mangan steht auf der EU-Liste der kritischen Rohstoffe. Hochreines Mangan steht auf der EU-Liste der strategischen Rohstoffe — der enger gefassten Teilmenge der Materialien, die die Kommission als essenziell für die grüne und digitale Wende und als strukturell versorgungsgefährdet einstuft.^[6] Nahezu jede Kategorie europäischer Industrie ist davon abhängig: Stahlwerke, Edelstahlwerke, Düngemittel, Trockenzellen und — zunehmend — Lithium-Ionen-Batteriekathoden für Elektrofahrzeuge und Netzspeicher.

Und doch ist im Jahr 2026 die europäische Manganproduktion auf der Förderebene praktisch null. Der einzige operative westliche Produzent von batteriereinem hochreinem Mangansulfat-Monohydrat (HPMSM) — der Form von Mangan, die in Lithium-Ionen-Batteriekathoden verwendet wird — ist Vibrantz Technologies mit Werken in Saint-Ghislain und Tertre, Belgien.^[3] Die europäische Kapazität von Vibrantz ist klein im Verhältnis zur prognostizierten EU-Nachfrage und wird derzeit nicht in dem erforderlichen Tempo skaliert, um die Lücke zu schließen.

Jede Tonne Mangan jenseits der Vibrantz-Produktion, die heute in einer europäischen Batteriezelle landet, wurde irgendwo anders abgebaut und veredelt — überwiegend in China.

China veredelt ~96 % des weltweiten HPMSM

Die Konzentration ist nach jedem Standard extrem. China liefert schätzungsweise 96 % des weltweiten batteriereinen Mangansulfats auf industrieller Skala, wobei die meiste Veredlung in der Provinz Guizhou konzentriert ist.^[1] Selbst bei abweichenden Definitionen liegt die niedrigste glaubwürdige Zahl für den chinesischen HPMSM-Anteil bei etwa 85 % der globalen Veredlungskapazität, und 90 %+ ist Konsens.^[7]

Mangan-Erz ist weltweit reichlich vorhanden — Südafrika, Australien, Brasilien und Gabun sind große Produzenten — es handelt sich also nicht um eine Ressourcenknappheit. Es ist ein Engpass auf der Veredlungsstufe. Die Umwandlung von Manganerz in hochreines Sulfat ist der Prozessschritt, den China kontrolliert.

Globale HPMSM-Veredlung — Anteil nach Region

Industrielle Skala, batteriereines Mangansulfat-Monohydrat, Schätzungen 2024–2025

Zahlen aggregiert aus Manganese Supply (manganesesupply.com), QY Research / Valuates HPMSM-Marktberichten und SFA (Oxford) Manganmarkt-Briefings. Der chinesische Veredlungsanteil wird üblicherweise zwischen 90 % und 96 % angegeben, je nach Methodik (industrieller Maßstab vs. installierte Kapazität, batteriereine vs. alle Qualitäten).^[1][7]

Was das in der Praxis bedeutet: Jede europäische Gigafabrik, die heute Mangan in ihren Kathoden verwendet, ist faktisch von einer Ein-Land-Lieferkette abhängig, die ihre Bereitschaft demonstriert hat, Mineralexporte als Waffe einzusetzen (China hat 2025 Exportkontrollen für LFP-Kathodentechnologie und Seltenerd-Magnete verhängt).^[7]

Die Nachfrageseite: Europas Gigafabriken-Ausbau ist enorm

Europa befindet sich inmitten des größten Batterieproduktionsaufbaus seiner Geschichte. Schätzungen der installierten Zellkapazität bis 2030 reichen von 789 GWh (Benchmark Mineral Intelligence) bis 1.083–1.458 GWh (Branchenkonsens / McKinsey).^[5][8] Selbst unter Berücksichtigung von Verzögerungen und Stornierungen in der Branche ist die Entwicklungsrichtung unverkennbar: Europa wird voraussichtlich zum zweitgrößten Batteriezellenproduzenten der Welt nach China, mit 30 % bis 35 % der globalen Kapazität.

Europas angekündigte Batteriezellenkapazität — Pipeline bis 2030

GWh installiert/angekündigt, verschiedene Quellenschätzungen

Schätzungen: ~50 GWh installiert im Jahr 2022; ~458 GWh bis 2025 (EPRS-Briefing 2025); 789 GWh angekündigte Pipeline bis 2030 laut Benchmark Mineral Intelligence; ~1.083 GWh laut EPRS-Mittelwert; ~1.458 GWh laut Branchenkonsens (McKinsey).^[5][8]

Diese Zellkapazität speist eine noch größere nachgelagerte Fahrzeugproduktionsbasis. Volvo Cars Košice (90 km von den slowakischen Lagerstätten entfernt) ist eines von Dutzenden europäischen Auto-Montagewerken, das auf Elektromobilität umsteigt — darunter VW Bratislava, VW Wolfsburg, BMW München, Stellantis Trnava, Kia Žilina, JLR Nitra und BYD Szeged. Jedes zusätzliche GWh LMFP-Kapazität in Europa erhöht direkt die Mangannachfrage, da LMFP-Kathoden zu 60–80 % aus Mangan bestehen.^[8]

Die Angebots–Nachfrage-Lücke, in Tonnen

Dies ist die wichtigste Grafik auf dieser Seite. Die europäische Nachfrage nach Mangan in Batteriequalität verläuft auf einer vertikalen Trajektorie. Das europäische operative Angebot ist im Wesentlichen flach. Der sich öffnende kupferfarbene Keil ist die Lücke, die geschlossen werden muss — durch Importe, durch neue heimische Produktion oder durch Nachfrageabbau. Der CRMA-Rahmen zielt auf die zweite Antwort. Stand 2026 ist nur ein angekündigtes Primärversorgungsprojekt (Chvaletice in der Tschechischen Republik) auf dem Weg zur kommerziellen Skalierung, und selbst bei voller Nennkapazität bleibt die Lücke wesentlich.

EU Mangan in Batteriequalität — Angebot vs. Nachfrage, 2024–2030

Tonnen pro Jahr. Nachfrage als Bandbreite: Basisszenario der Europäischen Kommission (~74 kt/Jahr) vs. Industrie-Forschungs-Konsens (~200 kt/Jahr, Cairn Energy Research Advisors und CPM Group, ergänzt durch Benchmark Mineral Intelligence's HPMSM-Ausblick).

Zwei Nachfrageszenarien dargestellt. Die untere Kurve ist das Basisszenario aus dem Mangan-Faktenblatt der Europäischen Kommission mit ~74.000 t/Jahr bis 2030^[2] — die konservative regulatorische Referenz. Die obere Kurve ist der Industrie-Forschungs-Konsens von ~200.000 t/Jahr bis 2030, zugeordnet zu Cairn Energy Research Advisors und CPM Group — den beiden spezialisierten Batteriematerial-Forschungsfirmen, deren gemeinsame Prognosen den meisten veröffentlichten Marktanalysen zu hochreinem Mangan zugrunde liegen.^[15] Benchmark Mineral Intelligence's separater Manganese Sulphate Market Outlook (HPMSM-Weltnachfrage 3,5× 2023er Niveau bis 2030 im Basisszenario, bis 5,9× bei starker LMFP-Adoption) und CPM Group's 13-fache globale HPM-Nachfrageexpansion 2021–2031 sind richtungsweisend konsistent mit der oberen Kurve.^[15] Operatives Angebot entspricht dem einzigen westlichen HPMSM-Produzenten (Vibrantz, Saint-Ghislain/Tertre, Belgien — Kapazität bei ~5 kt/Jahr).^[3] Chvaletice-Hochlauf ist ein illustratives Szenario: CRMA-Strategieprojekt-Status März 2025; ~150 kt/Jahr nominales Ziel laut Mai-2026-PEA; kommerzielle Inbetriebnahme nach Machbarkeitsstudie (H1 2027) angepeilt; teilweiser 2028→2030-Hochlauf auf ~50 kt bis 2030 dargestellt — weit unter Nennkapazität. Recycling-Projekte sind ausgeschlossen.^[4]

Drei Beobachtungen zur obigen Grafik. Erstens: Die operative Angebotslinie ist im Wesentlichen flach — der einzige bestehende HPMSM-Produzent Europas skaliert nicht schnell genug, um die Kurve sinnvoll zu beugen. Zweitens: Selbst im konservativen Basisszenario der Europäischen Kommission (~74 kt bis 2030) hinterlässt ein voll hochgefahrenes Chvaletice noch eine Lücke von ~24.000 t/Jahr. Drittens: Beim Cairn-ERA-/CPM-Group-Industrie-Konsens von ~200.000 t/Jahr öffnet sich die Lücke bis 2030 auf ~150.000 t/Jahr — die durch Importe, zusätzliche heimische Produktion oder Nachfragezerstörung geschlossen werden muss. Heute bedeutet „Importe" China.

Dies ist die strukturelle Chance für zusätzliche primäre europäische Manganbergbau-Projekte — Projekte, die die CRMA-Strategieliste noch nicht ausgewählt hat.

Der Critical Raw Materials Act — was er ist und was er bewirkt

Der EU-Gesetz über kritische Rohstoffe (CRMA) trat im Mai 2024 in Kraft. Er legt vier Benchmarks für 2030 fest für Materialien, die er als kritisch einstuft (Mangan steht auf der Liste; hochreines Mangan steht auf der enger gefassten strategischen Liste):^[6]

• 10 % des EU-Jahresverbrauchs aus heimischer Förderung
• 40 % aus heimischer Verarbeitung
• 15 % aus heimischem Recycling
• Maximal 65 % aus einem einzelnen Drittland (direkt auf China zielend)

Ausgewählte Strategieprojekte erhalten eine maximale Genehmigungsfrist von 27 Monaten (gegenüber 5–10 Jahren in vielen europäischen Jurisdiktionen), Zugang zu Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) sowie koordinierte regulatorische Unterstützung über alle Mitgliedstaaten hinweg.^[6]

Im März 2025 wählte die Kommission 47 Strategieprojekte in 13 EU-Mitgliedstaaten aus; die Liste wurde später im Jahr auf 60 Projekte erweitert.^[4] Sieben dieser Projekte betreffen Mangan:

Projekttyp	Land	Anzahl	Anmerkungen
Halden-Aufbereitung → HPMSM	Tschechische Republik	1	Einziges Projekt auf der strategischen Liste mit primärer Versorgungsroute — das Chvaletice-Projekt von Euro Manganese, das historische Bergbau-Rückstände verarbeitet, kein Greenfield-Abbau. CRMA-Strategieprojekt-Status März 2025; kommerzielle Inbetriebnahme nach Machbarkeitsstudie H1 2027 angepeilt.
Batterie-Recycling (Kreislauf)	Frankreich, Schweden, Polen	3	Altbatterien als Einsatzstoff. Begrenzte kurzfristige Mengen; Produktion skaliert mit Bestand ausgemusterter EV-Batterien.
Multi-Metall-Verarbeitung	Frankreich	1	Mangan als Teilstrom einer Multi-Metall-Raffinerie. Kein eigenständiges Mn-Angebot.
Sonstige (gemischt Förderung / Verarbeitung)	Verschiedene	2	Kleinere oder frühphasige Projekte, die Teile der Wertschöpfungskette abdecken.

Quelle: Strategieprojekt-Liste der Europäischen Kommission, März 2025.^[4]

Die ehrliche Einschätzung

Von den sieben CRMA-Manganprojekten ist nur eines ein primäres Förderprojekt — und auch dort handelt es sich um Halden-Aufbereitung, nicht um Greenfield-Bergbau. Drei sind Recycling-Projekte und vom heute noch kaum existierenden Pool ausgemusterter EV-Batterien abhängig. Eines ist Multi-Metall-Verarbeitung, in der Mangan ein Beistrom ist. Die Analyse der Kommission selbst räumt ein, dass die ausgewählten Projekte nur etwa 12 % der prognostizierten EU-Mangannachfrage 2030 abdecken.^[4]

Auffällig fehlt auf der CRMA-Strategieliste ein Greenfield-Primärbergbau-Projekt für europäisches Manganerz. Das ist die Lücke, die der slowakische „Batteriegürtel" zu schließen positioniert ist.

Schlimmer noch: Im Februar 2026 kam der Europäische Rechnungshof zu dem Schluss, dass die CRMA-Umsetzung der EU „auf ihrem aktuellen Pfad voraussichtlich nicht die angestrebte Versorgungssicherheit liefern wird" — eine ausdrückliche Anerkennung, dass die Lücke nicht in dem erforderlichen Tempo geschlossen wird.^[10]

Batterie-Chemie: warum LMFP die Rechnung verändert

Die europäische Mangannachfrage wird von zwei Kathodenchemien getrieben: NMC (Nickel-Mangan-Kobalt) für Anwendungen mit höherer Energiedichte und LMFP (Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat) — die mangananreicherte Variante von LFP — die nun die am schnellsten wachsende Chemie im EV-Markt ist.^[11]

LMFP-Kathoden enthalten 60–80 % Mangan nach Masse. Sowohl BASF als auch Umicore — die zwei größten europäischen Kathodenproduzenten — haben öffentlich angekündigt, mangananreiche Batteriechemien zu skalieren.^[8] LFP/LMFP zusammen werden voraussichtlich rund 49 % des EU-Batteriemarktanteils bis 2030 erreichen, ansteigend auf ~52 % bis 2035.^[11]

Der Haken: Europa stellt derzeit keine LMFP-Zellen heimisch her. China schon. Jede zusätzliche Gigafabrik-Tonne LMFP-Kapazität, die Europa baut, vertieft die Mangan-Importabhängigkeit — und erhöht das Aufwärtspotenzial für jeden heimischen europäischen Manganproduzenten, der kommerzielle Skalierung erreichen kann.

Das Preissignal

Mangansulfat in Batteriequalität (32 % Mn, ab Werk) wurde Ende 2025 auf dem Shanghai Metals Market mit etwa 793 USD/Tonne bewertet.^[12] Der globale Mangansulfat-Markt wurde 2025 auf 554 Mio. USD bewertet und soll bis 2032 1,29 Mrd. USD erreichen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,0 %. Allein das Batterie-HPMSM-Segment wird mit einer CAGR von 16,9 % bis 2033 prognostiziert.^[13]

Dies sind keine Preisdynamiken eines überversorgten Rohstoffs. Es sind Preisdynamiken eines strukturell unterversorgten Marktes, in dem jede Nachfragesteigerung Angebotszuwachs überholt. Für einen heimischen europäischen Produzenten übersetzt sich dieses Preisumfeld direkt in Projektökonomie mit Margen deutlich über traditionellen Industriemineralvergleichen.

Wo Union Power Metals einsteigt

Union Power Metals kontrolliert 24,3 Mio. t kombinierte historische Manganressource in zwei slowakischen Lagerstätten — Švabovce und Michalova — die zusammen das wahrscheinlich größte Manganressourcen-Paket in der EU bilden.^[14] Slowakeis „Batteriegürtel" liegt innerhalb von 250 km von VW Bratislava, Kia Žilina, Stellantis Trnava und JLR Nitra — vier großen Auto-Montagewerken, die zusammen rund 1 Mio. Fahrzeuge pro Jahr produzieren — und innerhalb von 90 km vom neuen Volvo Cars Košice EV-Werk (Produktion 2026–27).

Die slowakischen Lagerstätten haben drei strukturelle Vorteile für europäische Batterie-Versorgungsökonomie:

• Karbonat-Erz-Mineralogie. Mangan-Karbonaterz überspringt den energieintensiven Röstschritt, der für Oxiderze erforderlich ist — 70–80 % geringerer Prozessenergiebedarf, geringerer CO₂-Fußabdruck, weniger Verunreinigungen, direkt zum Säurelaugen.
• Metallurgie im Pilotmaßstab bereits bewiesen. Drei tschechoslowakische Forschungsinstitute testeten Švabovce-Erz 1956–57 mit 92–99 %+ Ausbeute unter Verwendung von Schwefelsäure, SO₂ und Salpetersäure. Eine Pilotanlage in Prag erzeugte vor 1957 elektrolytisches Mn-Metall aus genau diesem Erz. Der Weg zu batteriereinem HPMSM ist etabliert, nicht theoretisch.
• EU-interne Logistik. LKW-Distanz vom Minentor zur Gigafabrik ist kurz — Slowakei → Deutschland → Frankreich in zwei Tagen. Keine Grenzübertritte außerhalb der Zollunion, keine Schiffsversicherungskomplexität, keine Hafenstaus.

Der vollständige Projektfall ist auf den Seiten Slowakei Mangan, Michalova und Švabovce beschrieben. Die interaktive Angebot/Nachfrage-Visualisierung ist auf der HPMSM Angebot & Nachfrage-Karte. Die vollständige Marktanalyse ist auf der Manganmarkt-Seite.

Die Quintessenz

Europäisches Mangan im Jahr 2026 ist eine strukturelle Knappheit, die sich vor aller Augen verbirgt. Die Angebotsseite wird in einem Maße von einem einzigen Land dominiert, das von keinem anderen kritischen Rohstoff erreicht wird. Die Nachfrageseite ist durch Hunderte Milliarden Euro an Gigafabriken-Investitionen gebunden. Die Politik hat das Problem benannt (CRMA), aber der Europäische Rechnungshof hat nun öffentlich erklärt, dass die Reaktion unzureichend ist. Die Preisseite belohnt die ersten heimischen Produzenten, die Skalierung erreichen.

Die Unternehmen, die plausibel zu primären europäischen Manganlieferanten werden können — und es gibt sehr wenige — sind an der Schnittstelle des am stärksten konzentrierten Versorgungsrisikos der EU und ihres größten heimischen industriellen Ausbaus positioniert. Union Power Metals ist eines davon.